Застенчивый подросток Ассаф получил важное задание отыскать хозяина потерявшейся собаки. Та приведет его в монастырь, где обитает одна-единственная монахиня, не выходившая на улицу уже полвека; в заброшенную деревню, ставшую прибежищем русских беспризорников; к странному озеру в пустыне А совсем рядом, по тем же улицам бродит девушка, обритая наголо. Тамар уличная певица с удивительным голосом, она живет среди наркодилеров, воров и полицейских. Тамар тоже ищет, и поиски ее смертельно опасны Встреча Ассафа и Тамар предопределена. Но прежде они многое узнают о себе и мире, в котором живут.